"Газпром" сократил объемы поставок в ЕС до советских времен. Проводимая Кремлем политика рискует оставить государственного монополиста не у дел на европейском континенте. Сможет ли российский газовый гигант наверстать потери и выполнить следующей зимой обещание Владимира Путина «заморозить» Европу?
Россия уходит – Азербайджан приходит
25 апреля Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия согласились на поставки азербайджанского газа. Национальные газовые системы этих стран договорились использовать транспортировку природного газа из Азербайджана, используя существующую инфраструктуру своих стран.
До недавнего времени эти бывшие советские сателлиты сильно зависели от российских энергоресурсов. До подписания соглашения Венгрия покрывала 85 процентов газовых потребностей, и Словакия – до 30 процентов за счет поставок «Газпрома». Болгария связана с газопроводом Азербайджан – Италия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует президента Болгарии Румена Радева на церемонии подписания Меморандума по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем в Софии, Болгария. Фото VASSIL DONEV/EPA/Scanpix/Leta
Газопровод соединен интерконнектором (трубопроводом, соединяющим газовые системы) с Грецией. Коннектор позволяет поставлять в Болгарию один миллиард кубометров каспийского газа, что будет покрывать до трети болгарских потребностей в газе, в дальнейшем позволит увеличить объем поставок до пяти миллиардов в год.
«Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года – в Румынию. К концу года, если будут созданы все необходимые интерконнекторы, мы планируем начать поставки в Венгрию и Румынию», - сказал на подписании меморандума президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Насколько поставки азербайджанского газа в Европу способны заменить российский газа, «Спектр» спросил у независимого журналиста и аналитика российской нефтегазовой отрасли Екатерины Мереминской.
«Заменить полностью весь российский трубопроводный газ азербайджанские поставки не смогут, - говорит аналитик. - взорванный «Северный поток-1» в свое лучшее время в 2021 году поставил почти 60 миллиардов кубометров, а это уже втрое больше, чем по Южному газотранспортному потоку планирует поставлять Азербайджан (20 миллиардов кубометров в прогнозе, но пока - 11,4 миллиарда кубометров по итогам 2022 года)».
К счастью, уточняет Мереминская, полностью заменять в Европе российский трубопроводный газ и нет необходимости: «Частично ушедший российский газ уже заменили Норвегия (25 процентов всего импорта газа в ЕС пришлось на нее, как по трубам, так и СПГ) и Алжир (12 процентов). Так что Азербайджану предстоит поставить только часть потерянного российского газа - и это вполне посильная задача».
Война в Украине за последний год полностью изменила энергетическую карту Европы. Для Евросоюза актуальным стал поиск альтернативных поставщиков энергии. Хотя Азербайджан и не в состоянии полностью оградить себя от натиска Кремля, предлагаемые им объемы поставок природного газа способны сыграть решающую роль для некоторых стран Восточной Европы. Поскольку ЕС стремится избавиться от «Газпрома», Азербайджан стал важным элементом газовой карты континента. Ожидается, что к 2027 году импорт газа из Азербайджана увеличится как минимум на 75 процентов по сравнению с 2022 годом до 20 миллиардов кубометров в год.
«Газпром» подвел генерал Мороз
Помните якобы остроумный ролик по российскому телевидению, где голодная и замерзающая европейская семья на прошедшее Рождество съела домашнего любимца? Тогда Россия вовсю угрожала «заморозить» Европу.
Осенью 2022 года пропагандисты на государственном телевидении не отставали от Владимира Путина, который обещал, что недружественная Европа не получит российских энергоносителей, если «не одумается» и цитировал европейцам русскую народную сказку, «мерзни, мерзни волчий хвост». А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер угрожал «заморозить целые города».
В результате Россия сначала сама на себя наложила ограничения на поставки газа, а после диверсий на трубопроводах «Северный поток» разговоры о продолжении сотрудничества России и Европы заглохли. Тем не менее зиму Евросоюз пережил без отключений тепла и электричества.
Причины, по которым ЕС смог относительно спокойно перенести газовое давление России, эксперты оценивают по-разному. Тут и пополнение газовых хранилищ, и призывы экономить тепло. Но в основном европейцам помогла аномально теплая зима. Лишь однажды за всю историю наблюдений в Европе зимняя температура в сезон 2022/23 была выше.
Не только погода
Европейский союз при этом смог резко уменьшить свою энергетическую зависимость от Кремля. До российской агрессии в Украине страны ЕС импортировали 155 миллиардов кубометров российского газа, что составляло 45 процентов от общего импорта газа. В 2022 году страны ЕС сократили свое общее потребление газа на 13 процентов или 55 миллиардов кубометров.
Победить «Газпром» Европе помогли в том числе верные решения. Это и добровольно принятые на себя обязательства стран альянса о сокращении потребления газа на 15 процентов. И создание единого покупателя газа от лица ЕС для перераспределения закупленных объемов между странами в соответствии с их потребностями.
Генеральный директор многонациональной корпорации ConocoPhillips Райан Лэнс и Саад Шерида аль-Кааби, министр энергетики Катара и генеральный директор QatarEnergy заключают сделку по отправке Германии сжиженного природного газа. Фото KARIM JAAFAR/AFP/Scanpix/Leta
Также как и установление единого потолка цен на газ – предельной стоимости сырья, выше которой ЕС не станет заключать контракты на поставки сырья на бирже. Согласованный потолок составил около 2000 долларов за тысячу кубометров газа. Учитывая все принятые меры, можно предположить, «что никакого дефицита газа в Европе не будет», говорит «Спектру» Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка.
Евросоюз добился больших успехов, но в этом ему помогло и российское руководство. Принятые Россией изменения правил поставок газа привели к общему падению импорта в Европу. Это, прежде всего, желание получать рубли за поставляемый газ и приостановка транспортировки газа по газопроводу «Северный поток – 1». В результате действий Кремля, цены взлетели вверх, но сработали законы рынка.
По словам эксперта по энергетике компании S&P Global Лорен Русекас, «рынок снизил потребление, потому что цены были высокими». В итоге, совокупная европейская промышленность снизила потребление газа на 25 процентов. У отраслей, подобных металлургии или производства удобрений, просто не оставалось выхода кроме как сократить закупки сырья. Но ценой снижения выпуска. Как следствие некоторые фабрики и производства в Европе были вынуждены закрыться.
Сжиженный газ вместо трубы
Перевозимый морем сжиженный природный газ (СПГ) во многом заменил европейцам трубопроводный. Поставки СПГ в страны Евросоюза с августа 2022 года по январь 2023 года подскочили на 70 процентов (55 миллиардов кубометров) в 2022 году.
В 2021 году в ЕС было построено 29 крупных терминалов по приему СПГ годовой мощностью 237 миллиардов кубометров. Газовые хранилища в Европе удалось заполнить на 95 процентов, в Германии – на 99 процентов. В 2022 году в Германии был принят закон об ускорении производства СПГ. Это привело к аренде шести плавучих и регазификационных установок и строительству трех береговых терминалов по приему СПГ на побережье.
Буксиры, управляющие судном FSRU Exemplar, плавучим терминалом СПГ для сжиженного природного газа, для замены российского газа, прибывают в порт Инкоо к западу от Хельсинки. Фото Jussi Nukari/EPA/Scanpix/Leta
Основные экспортеры СПГ в ЕС – США, Катар, Нигерия, Россия и другие страны. В конце года у берегов Европы образовалась очередь из танкеров – газовозов. «Газа хватало в хранилище, газа хватало в виде сжиженного, который поступал на многочисленные терминалы, в том числе на новые, недавно открывшиеся», считает Михаил Крутихин.
Все хорошо. Но есть нюанс
Страны Евросоюза еще не полностью преодолели последствия энергетического давления России. Самая большая проблема – соблюдение стабильных поставок из других мест, кроме России. По данным Международного энергетического агентства, дефицит газа в Европе в 2023 году может составить 57 миллиардов кубометров. Такой дефицит составляет около 14,5 процента от общего потребления газа. МЭА предполагает, что общий спрос на газ в ЕС ожидается на уровне 392 миллиарда кубометров в 2023 году.
В том же 2023 году ожидается усиление конкуренции покупателей за продавцов СПГ. Большой проблемой для Европы может стать увеличение спроса на СПГ со стороны Китая, и растущий интерес американских экспортеров к увеличению поставок в Китай. Одновременно роста предложения СПГ на мировом рынке пока не ожидается.
Это может затруднить покупку СПГ для Европы. Несмотря на резкое сокращение поставляемого Россией по трубопроводу газа в ЕС, поставки российского СПГ в ЕС в прошлом году выросли в 2022 году на 12 процентов по сравнению с 2021 годом. В результате Россия стала вторым поставщиком СПГ в Европу после США.
В прошлом году Евросоюз активно занимался наращиванием покупок газа по альтернативным России маршрутам. Так, импорт газа из Азербайджана вырос с 8,1 миллиарда кубометров до 11,4 миллиарда кубометров в 2022 году. Из Норвегии поставки газа выросли с 82 миллиардов кубометров в 2021 году до почти 90 миллиардов кубометров в 2022 году. Германия смогла заявить о полной независимости от импорта российского газа. Была принята программа «зеленого поведения» в ответ на энергетический кризис – снижение температуры в помещениях.
Газовая интрига позади?
Если коротко - нет. Двумя главными рисками, что энергетическая ситуация в Европе может обостриться, эксперты IEA считают возможность полной остановки поставок российского газа и засушливое лето или холодная зима.
Аналитики из компании Goldman Sachs предупреждают, если промышленный спрос в текущем году в мире восстановится на 10 процентов, то цены на газ могут удвоиться и превысить вдвое нынешние 50 евро за мегаватт-час.
Риски ожидают Европу и в том случае, если Россия совсем прекратит поставки газа в Европу, включая СПГ, а Китай вернется к экономическим показателям 2021 года. Тогда ЕС не хватит тех самых 57 миллиардов кубометров.
Насколько реален запрет на поставки российского СПГ в Европу при сегодняшнем падении доходов от продажи газа? «Пока санкций на российский газ нет никаких - ни на трубопроводный, ни на СПГ, - отмечает Екатерина Мереминская. - Такая перспектива не кажется чем-то нереальным, когда-нибудь санкции могут дойти и до СПГ». Его поставки в ЕС из России до войны составляли 15 миллиардов кубометров, говорит эксперт, а в 2022 году выросли до 22 миллиардов кубометров. В то же время одни США за год вдвое увеличили свои поставки, продав ЕС более 50 миллиардов кубометров СПГ
«Нет никакого дефицита газа», считает Михаил Крутихин: «Есть избыток предложения и в Азиатском, и в Европейском регионе. И я считаю, что не будет ни каких проблем, ни в текущем, ни в следующем году. Каждый год «Газпром» говорит, что европейцы замерзнут, что Украина опять будет воровать российский газ. Говорили в прошлом году, опять повторяют в этом году. Но это все ерунда, пропагандистские фокусы».
А что Россия?
Экспорт российского газа в 2023 году может сократится вдвое, со 100 миллиардов кубометров газа до 50. Именно такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета. Результат такого падения поставок – геополитические условия и санкции.
Сейчас трубопроводный газ из России поставляется тремя путями: через газотранспортную систему Украины, через Турцию и по газопроводу «Сила Сибири». Через Украину и Турцию «Газпром» поставляет около 80-90 миллионов кубометров в сутки, т.е. около 30 миллиардов кубометров в год.
Поставки по «Силе Сибири» составили в 2022 году 15,5 миллиарда кубометров в год. Кремль планирует их нарастить до 22 миллиардов кубометров, но даже в этом случае общее падение экспорта по трубе составляет практически 50 процентов.
Падение продаж газа из РФ уже привело к увеличению дефицита в бюджете. Доходы федерального бюджета составили 5,7 триллионов рублей. Это на 21 процент ниже, чем поступления в первом квартале 2022 года. Нефтегазовые доходы России уменьшились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45 процентов.
Чтобы компенсировать предстоящее сокращение экспорта, в Госсовете предложили нарастить потребление газа внутри страны. «Одно из приоритетных направлений развития отрасли – переориентация экспорта в восточном направлении, а также увеличение поставок на внутренний рынок как за счет газификации субъектов РФ, которые в настоящее время не подключены к Единой системе газоснабжения, так и за счет дальнейшей газификации и догазификации и расширения использования газа в качестве моторного топлива», - цитируют протокол российские СМИ.
Насколько может быть успешен поворот экспорта на Восток – и, прежде всего, в Китай? И насколько реальна программа компенсации потерь от экспорта за счет газификации страны и использования газа в качестве топлива? «Поворот на Восток не сможет заменить «Газпрому» потерю европейского рынка, - объясняет Екатерина Мереминская. - Во-первых, потому что нет трубопроводов: проектная мощность готовой «Силы Сибири» 38 миллиардов кубометров в год, но выйдут на нее только в 2025 году. Остальное - в планах (10 миллиардов «дальневосточного маршрута» плюс «Сила Сибири – 2» на 50 миллиардов кубометров в год). Во-вторых, нет уверенности, что Китаю нужно столько трубопроводного газа. Страна делает ставку на СПГ и закупать его пока планирует по большей части в США».
Внутреннего рынка «Газпрому» хватит, чтобы удерживать концерн на плаву, считает эксперт: «Но как источник прибыли или сверхдоходов в бюджет это сомнительная история. Особенно объявленная [Путиным в России] бесплатная газификация».